1071 Usta Plaza, Çukurambar – Çankaya / Ankara +90 312 502 22 50 info@neffortis.com.tr

Kurumsal Finansman Danışmanlığı

Şirket satın alma, birleşme, halka arz ya da borç yapısının yeniden düzenlenmesi gibi kararlar; finansal bilginin doğru okunmasına ve şirket değerinin gerçekçi biçimde ortaya konmasına dayanır. Bu süreçlerde finansal tablolar, değerleme ve işlemin yapısı birlikte ele alınır.

DEĞERLEME · DUE DILIGENCE Birleşme, satın alma ve halka arz süreçleri

YAKLAŞIM

Çalışma ilkelerimiz

Integrity Dürüstlük

Objectivity Tarafsızlık

Confidentiality Gizlilik

HİZMET KAPSAMI

Hizmetlerimiz

Birleşme ve satın alma danışmanlığı

Hedef şirketin finansal yapısının incelenmesi; işlemin yapısı, takvimi ve finansal koşulları üzerine danışmanlık; alış ya da satış sürecinde finansal konularda destek.

Değerleme ve durum tespiti (due diligence)

Şirket ve iş birimi değerlemesi; finansal, vergisel ve operasyonel risklerin incelenerek raporlanması; satın alma fiyatına ve sözleşme koşullarına esas bulgular.

Halka arza hazırlık

Finansal tabloların TFRS’ye uyumu, iç kontrol ve kurumsal yönetim yapısının halka açık şirket gerekliliklerine göre değerlendirilmesi; süreç boyunca finansal konularda destek.

Finansal yeniden yapılandırma ve borç finansmanı

Nakit akışı ve borç yapısının analizi; finansman seçeneklerinin karşılaştırılması; kredi kuruluşlarına sunulacak finansal bilgi ve projeksiyonların hazırlanması.

SIK SORULAN SORULAR

Sık sorulan sorular

Bu hizmetler kimlere sunulur?

Bağımsızlık kuralları gereği (Türk Ticaret Kanunu md. 400, Bağımsız Denetim Yönetmeliği md. 22) kurumsal finansman danışmanlığı, bağımsız denetimini üstlendiğimiz şirketlere sunulmaz.

Due diligence nedir, ne zaman gerekir?

Bir şirketi satın almadan ya da bir şirkete ortak olmadan önce finansal tabloların, vergisel durumun ve risklerin incelenmesidir. Fiyat ve sözleşme koşulları bu incelemenin bulgularına göre şekillenir.

Değerleme hangi yöntemlerle yapılır?

Şirketin niteliğine göre indirgenmiş nakit akışları, piyasa çarpanları ve net varlık değeri gibi yöntemler birlikte değerlendirilir. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında zorunlu tutulan değerleme raporları ve gayrimenkul değerlemesi, bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kuruluşlarca hazırlanır.

Halka arz sürecinde rolünüz nedir?

Şirketin finansal raporlama, iç kontrol ve kurumsal yönetim açısından hazırlanmasına destek veririz. Halka arzda aracılık ve satış işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulundan yetkili aracı kurumlarca yürütülür.

Çalışmanın sonunda ne teslim edilir?

Kapsama göre değerleme raporu, durum tespiti (due diligence) raporu ya da işlemin yapısına ilişkin değerlendirme raporu.

Görüşme talebi

İşletmenizin ihtiyacını değerlendirmek için bir görüşme planlayalım.

GÖRÜŞME TALEBİ